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  • MetaCRM推進藍策管理進入良性軌道
  • 瀏覽數:次   更新日期:2018-03-28

目前,我司與藍策管理有限公司簽約,MetaCRM系統改變藍策管理內部員工的工作方式,實現項目信息的統一管理,規范員工的日常工作方式,提高工作效率,為未來的業務拓展奠基基礎。


藍策管理咨詢有限公司(簡稱為“藍策”)提供資產評估、金融精算、財務咨詢、盡職調查、融資并購服務,擁有廣泛的行業基礎,服務客戶橫跨多個領域。


藍策大部分客戶是中國、香港、美國的上市或準上市公司,以及大型私企、央企和跨國公司 。藍策的顧問們擁有國際化視野,洞察本土市場,為各類中國企業提供定制化的本土服務。


一直以來,藍策獨立并且客觀的專業服務得到了來自投資人、審計師、國資委、券商以及各國證監會等監管部門的認可。藍策利用全面深入的分析和身后的行業經驗為客戶提供定制化的服務。


藍策大部分銷售為項目型銷售,MetaCRM系統幫助建立完整的客戶信息集中管理,靈活的客戶分類和查詢管理以及項目推進的客戶服務的集中管理平臺。


項目管理:項目方,項目基礎檔案信息庫;項目方聯系人;項目投資人,與項目匹配的投資人,可根據條件篩選進行群發郵件;項目會議,項目方與投資人之間的會議,投資人可進行時間選擇。


投資人管理:投資人,投資人基礎檔案信息庫;跟蹤進展,記錄投資人及項目的跟蹤情況;投資人會議確認,投資人項目會議時間確認可根據選擇時間生成。


通過實施MetaCRM,大大提高了企業與項目方聯系人,投資人和項目經理的溝通效率,促進項目的推進。

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